劉備死後，諸葛亮扶助後主劉禪治理國家。當時，南方部落的首領孟獲作亂，諸葛亮便親自率兵南下，一共七次打敗孟獲。

第一次，諸葛亮假裝戰敗，引孟獲進入山路，然後活捉了孟獲。「我不服！有膽的就放我回去，與你再戰！」諸葛亮便放了他。

孟獲回營後，派兩個部下出戰，他們卻戰敗了。孟獲大怒，痛打他們。兩人深深不忿，便趁孟獲喝醉，把他綁到諸葛亮面前。「我因為部下作反才被你捉到，我不服！」諸葛亮又放他回去。

孟獲又派弟弟前去詐降。諸葛亮早已看穿他們的計謀，便假意接納投降，然後灌醉他們。當孟獲前來劫營時，便被捉住了。「我因為弟弟喝醉酒誤事，才被你捉到，我不服！」諸葛亮又把孟獲放了。

孟獲向各部落借了大軍，卻被諸葛亮三面夾攻，孟獲掉進陷阱，又被捉住。「我掉進陷阱才給你捉住，我不服！」諸葛亮第四次放了他。

有人用計捉了孟獲送給諸葛亮。孟獲更不服氣，「我不是你捉回來的，我不服！」諸葛亮又一次放他回去。

孟獲請來了精通法術的木鹿大王助陣，可惜都被諸葛亮打敗。第二天，孟獲前來假意投降，又被諸葛亮識破。「我不服！」諸葛亮第六次放了他。

孟獲從烏戈國請來刀箭不入的藤甲兵，也被諸葛亮用油車殺得片甲不留。孟獲第七次被捉住了，「我七次打敗，將軍都放我回去，真是寬宏大量呀！這一次我心服了，保證不再作反。」

諸葛亮七擒七放，終於收服了孟獲，平定了南方的部落。